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预制菜“爆火”之下丨2022年中国餐饮供应链100强企业榜单

  预制菜行业近年来在国家政策的支持下快速地发展,慢慢的变成了国家大力推广的产业之一。

  2023年中央一号文件明白准确地提出要深入实施“数商兴农”和“互联网+”农产品出村进城工程,鼓励发展农产品电商直采、定制生产等模式,建设农副产品直播电商基地,同时提升净菜、中央厨房等产业标准化和规范化水平,培育发展预制菜产业。这表明预制菜行业慢慢的变成了国家战略的一部分,并且得到了高度关注和重视。

  此外,多个省市也相继出台或落地了预制菜扶持政策。比如重庆市梁平区在抓好粮食安全的前提下,打造具有国际竞争力的预制菜产业基地,提升“中国西部预制菜之都”公共品牌影响力,推动预制菜产业高水平质量的发展。这些政策措施为预制菜行业提供了有力的支持和保障,使得行业有望迎来更加理性和蓬勃的发展。

  总的来说,预制菜行业慢慢的变成了国家战略的重要一环,未来将继续得到大力的推广和支持。随着有关政策和措施的落地,预制菜行业有望迎来更加光明的发展前景。

  通过食材供应链企业竞争力评价指标体系(涵盖企业规模、采购模式、标准与创新、品牌与市场、客户类型、企业营收等指标),助力食材供应链企业对标标杆、找准定位,在后续的发展中,开创新局面,展现新担当,谋划新思路,探索新路径,塑造新优势。

  大环境如此,分析解读中国餐饮供应链分布就成了广大相关行业人员的必备知识点。招标网借【中物联食材供应链分会】对2022年百家重点食材供应链公司进行的调查统计,为大家带来《2022年中国餐饮供应链100强企业榜单》的解读与分析。

  2022年,中国食材供应链头部100企业规模占食材市场总体规模的3.5%,规模占比小。但头部企业集中度缩紧提升。

  从第一增长曲线向第二增长曲线延伸。重点企业TOB业务占比94%,总营收占比78%,产业链逐步延伸,正在向C端市场切入,并将其当成自身业务版图的“第二增长曲线”,重点企业TOC业务占比6%,营收占比22%,增值空间巨大。

  寻求差异化布局,提供增值服务。2022年重点企业仅有4家是单一性采购模式,单一的采购模式已经逐步被整合型采购模式所取代,服务的食材品类愈加丰富,初级食材覆盖率达98.8%,末端客户类型扩充到餐饮、零售、加工、团餐、进出口贸易等。

  2022年头部重点企业经营事物的规模全国覆盖的共有17家。同比去年增加了1家全国性业务企业,新增企业在注册地址在广东,整体还是以消费经济区环绕发展。

  A区域占整体重点企业业务覆盖度75%。其中,山东业务同比去年大幅度的提高、超一线经济带动力较为显著,山东入围增加2家。华东及华中地区,河南郑州、江西南昌、上海、江苏等多点联动,入围同比去年增加4家。华南区域涉及东盟贸易的重要散节点,食材周转属性强,入围同比去年增加1家。东北地区入围下降2家。

  B区域占整体重点企业业务覆盖度25%,业务缩减,部分变为区域性业务。西北入围数量同比去年减少3家。西南入围数量同比去年减少1家。

  2022年TOP100头部食材供应链企业,规模总营收1265.41亿元,同比下降15.62%。受疫情影响,业务影响程度是全国性小于区域性小于独一性。

  TOP1-10企业经营事物的规模均是全国性,规模化优势显现,占整体营收的65.41%,同比去年提升了5个百分点;

  TOP11-30营收为286.98亿元,占总营收比例主要在区域优势,华东、东北、华中西南等区域性业务能力较强,同比去年提升2个百分点;

  TOP31-100企业,发展侧重点不同,优势不在于规模,体现在服务客户的专一性,独一性,但抗风险能力弱,同比去年下降了17个百分点。

  从重点名次角度看,流通受限的情况下,涉及疫情保供的企业业务量猛增,名次增提前移。

  从经营分类看,2022年疫情对于食材供应链有着较大影响,食材供应链业态呈现两级趋势。

  2022年,食材供配、团餐业务体系扩张明显,但餐饮及电商供应链业务体系紧缩。供配商超、疫情保供、团餐业务,营收整体上升,餐饮、电商业务整体下降。城市供应链属性更突出,抗风险能力更强,更稳定。

  从供应链端口看,涉及种养殖端的企业营收下降4.4%,涉及食材加工端企业营收下降了5.7%。亿流通为主营业务的企业营收下降9.2%。涉及消费端的企业营收下降14.5%。

  基础设施方面, 重点企业主要从集约化处理中心、冷库增幅、冷藏车资源量、数字化系统四个方面布局基础设施的发展,扩建、新增满足“端到端”是今年新发展趋势。

  工业项目强劲,推进速度加快。2022年,重点企业拥有的集约化处理中心共845座,其中新建172座,扩建88座,正以20%增速扩张。

  冷库持有面积为790.29万立方米,占中国冷库总库容4.13%,2022年的特殊发展环境,推动了冷库企业库容体量的深化变革,自建冷库趋于主流,68%为自建库容,42%为租赁库容。

  2022年重点企业拥有(自有+外协)5万辆运输车,其中冷藏车资源量36083台,占冷藏车市场保有量的13.15%。

  轻型冷藏车为主力军。从细分冷藏车型号看,轻型冷藏车共计29013台,占比80.5%,同比去年增加了9.4%。中型冷藏车3701台,重型冷藏车2281台,跨省冷链和干线运输市场比重相对来说比较稳定。微型冷藏车1088台,占比最小。

  从数字化系统看,重点企业对流程跟踪、温湿度监控的覆盖率较高,智慧化、智能化升级成为了冷链物流技术的重要组成部分。

  食材品类覆盖度相比去年有明显的提升。从品类看,七类食材(米面粮油、蔬菜、水果、肉禽、水产、蛋、奶制品)覆盖率同比去年都有小部分提升。预制类业务增速明显,从去年45家扩充到67家,调味类首次进入了主要经营业务中,成为第八类食材,覆盖率达到72%。

  业务种类不断丰富,与需求更加紧密结合。从业务种类看,重点企业中,涉及单向业务企业为54家,同比去年减少4家。涉及多项业务的企业46家,同比去年增加了4家,其中涉及全业务链条的企业27家,同比去年增加2家。

  行业从“向社会输送人才”转为“吸纳社会性人才”,彰显企业社会担当,保供、保障助力“保就业”。2022年top100企业员工总数约81.25万人,同比去年吸纳了2.6万人。企业人才规模12.66万人,同比增加了1.44%。核心管理层人才达到了1.18万人。

  食材加工领域逆势上扬促就业。2022上半年,全国规模以上食材加工业实现营业收入同比下降2.6%,下半年“逆势上扬”同比增长7%,就业需求增加20%,疫情期间,新建172个集约化处理中心,吸纳人才万余人。

  食材流通领域保供人员需求猛增。食材供应链企业积极驰援疫区,保障民生物资供应,通过调集增援力量,共计新增、调动抗疫保供人员3万余人,司机千余人,吸纳更多就业人员 。疫情后借助人员优势,热度不减业务稳增,恢复很快。

  企业创新发展转变发展方式与经济转型吸纳社会人才。2022年劳动力性质也在国家推进专业性人员发展的政策。《“十四五”职业技能培训规划》、《技工教育“十四五”规划》等规划下发生改变。注重专业素养,解放纯体力劳动岗位。此背景下食材供应链行业企业人员架构转型,减少纯体力型人员招募。

  从重点企业品牌情况看,自由品牌221个,尽管头部企业品牌业态加速分化,但规模有限。整体食材供应链品牌相对较少,绝大部分只有一个品牌,没办法发挥品牌价值优势。

  我国食材供应链企业品牌少,深深的阻碍行业发展,提升供应链品牌建设要从商流、物流、金融、科技及人才五个维度提升:

  物流助力,大力培育骨干食材供应链品牌企业和食材产业园区建设,提高食材供应链服务的品质,完善产地、销地食材流通网络。

  金融助力,从金融服务抓品牌建设,提高资金使用效率,推动食材产业的建设与发展。

  科技助力,“百亿研发,百万技术,百家争先”让技术助力农业从增量转向存量的新时代,通过数据助力产销决策,全程追溯打造品牌,与国际进一步接轨。

  人才助力,从院校开始提供供应链人才支撑,培养专业化人才,提升人才资源储备,提高专业素养与管理化水平。

  产品的创新容易模仿,但全价值链的卓越运营创新是很难模仿复制的,只有构建供应链新体系,才能赋能行业高水平质量的发展。